由於越後的上杉謙信病死，來自北方的軍事威脅減輕了很多，信長也能抽出兵力來支援中國戰事了。十一月，在猛將瀧川一益的率領下，織田家援軍迅速攻克了有岡城，荒木村重被迫剖腹自殺。被囚禁長達一年之久的官兵衛也得以重見天日。官兵衛原本就是小寺家的養子，經歷了這次叛亂後，乾脆恢復了本姓黑田。黑田官兵衛成為了繼竹中半兵衛之後秀吉手下最重要的謀士，甚至於很多人，據說包括秀吉本人也說，自己擁有的的這些土地有一半是依靠官兵衛這個跛子的計謀才打下來的。

沒有了後顧之憂的秀吉在天正八年發動了對三木城的總攻。早已被圍困戰術折磨得奄奄一息的守軍力難以抗，最終落城。城主別所長治自殺身亡。

士氣大振的秀吉軍開始了對毛利軍的反攻。

失去了別所和荒木內應的毛利軍見勢不妙，立刻撤回安藝，組織防禦。由於九州豐前豐後地方的大友家在西面虎視眈眈，毛利家必須分出很大一部分兵力來守備長門，周防兩國；而北面伯耆，出雲的豪族，如南條家等也是不安於室，所以原本兵多將廣的毛利家能夠用來防備秀吉西進的兵力多少有些捉襟見肘。

秀吉殺入了備中，圍住了由毛利家驍將清水宗治鎮守的高松城。只要攻克此城，整個備後，乃至安藝都將門戶大開。此時的秀吉兵勢正盛，甚至還有餘力去攻打其他地方。

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