時間很快就推移到了天正五年，如日中天的織田家開始了對中國地區的討伐。此前在天正三年的長條之戰中，信長依靠新式的鐵炮部隊重創了以甲信騎兵冠絕天下的甲斐武田家，之後又平定了京畿和石山本願寺的反抗，但在北陸，織田軍卻被越後的“戰神”上杉謙信打得一敗塗地。由於秀吉在這次戰役中的消極表現一度被信長責成回家幽閉。織田家雖然敗北，但相比幾年前周邊諸侯聯合遏制織田一家，局面已經是大有改觀了，織田家完全有實力進行兩線作戰。而東部軍事威脅的解除，使得織田家把目光投向了西國地區，再加上此前攻打本願寺時毛利家曾經派遣水軍支援本願寺家，這樣一來，與西國霸主毛利家的戰爭也就不可避免了。

秀吉此前在京都曾經結識了為主君出雲國尼子家復興奔走呼告的山中鹿介，立刻把他收攏於手下，就是因為他明白與毛利家終有一戰，以山中為首的尼子黨到時可以充當先導。這時，從歸附不久的播磨國來了一個人。

來者是播磨守護赤松家家老小寺官兵衛孝高。

和以前的細川藤孝，明智光秀一樣，他也是一個因為不滿於主家的闇弱而久懷異志的人物。他敏銳地覺察到新興的織田家必定將戰勝已現衰相的毛利家，所以說服主家投靠了織田家。但主家迫於毛利家的壓力，又有脫離織田，重歸毛利的傾向。官兵衛見狀，只好獨自來到安土城晉見信長。

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