唇亡齒寒的道理姚興還是知道的，秦國使者氣勢洶洶來到劉裕面前，下達最後通牒：“你再不退兵，大秦將以十萬大軍攻打晉國”。圍魏救趙確實是好計，如果秦真的是出兵打東晉，晉軍將面臨兩線作戰，首尾不能相顧。劉裕賬內的將領一聽嚇出一身冷汗，不知如何應對，唯獨劉裕聽後一點都不慌，還陰冷的回答：“老子本來打下燕國，再過三五年來打秦國，現在好了，兩個一起上，省得來找你。”

秦使廢然而返。其他將領急問怎麼辦，劉裕哈哈大笑告訴他們，如果秦國真的出兵，還會通知你嗎？兵貴神速，出其不意是戰場法則，現在派個使者來，說明是虛張聲勢，所以不足為慮。

姚興不是不想派兵，只是太忙了，忙著鎮壓***，涼州兵亂，還有他養的一隻白眼狼赫連勃勃正使勁的在秦國打家劫舍，內憂外患沒時間也沒精力顧及晉燕大戰。外交恐嚇沒效果後，也曾派出一萬大軍聲援，做做樣子，走到半路上又詔回。

盼星星盼月亮，結果啥也沒盼來，慕容超派人向劉裕和解，割地稱臣。劉裕要的不是燕國的一部分，而是全部，包括生命。給慕容超出的題目是選擇題，投降還是不投降，沒有第三種答案。

圍困半年的廣固城已是死氣沉沉，甚至出現人將相食的恐怖場面，燕軍多次突圍都失效，形勢對燕國越來越不利，慕容超登上城樓，望著軍容整齊的晉軍，痛苦的抱著寵妃，泣不成聲，有人勸慕容超投降，寧死不屈的慕容超有著鮮卑男兒的錚錚鐵骨，寧可戰死也不願低三下四的向他的敵人搖尾乞憐。

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