曾國藩先後在九江和湖口登陸戰中遭遇了失敗，但是由於湘軍佔有水戰優勢，所以主力部隊得以撤出戰場。為了殲滅湘軍水師，太平天國最能征善戰的翼王石達開，親自率領水師來迎戰曾國藩了。此時的石達開只有二十四歲，但他已經成為太平軍的第一猛將了，假如不是後來天平天國走向分裂，他足以撐起起義軍的天空。石達開迎戰曾國藩的地方就是湖口江面，湖口顧名思義就是鄱陽湖和長江之間的交匯口，鄱陽湖的主體部分雖然十分遼闊，但是在湖口一帶卻比較狹窄，這裡便成了兩軍交戰的主戰場。

石達開很清楚，太平軍的水師實力是不足以與湘軍相提並論的，因為湘軍水師以大船為主以小船為輔，而太平軍的船隊大多是由小型民船改編的。俗話說，船大好壓浪，船小好調頭；因此，石達開將充分利用太平軍小船的機動性，來挑戰湘軍水師的水上霸權。為了誘敵深入，石達開故意讓曾國藩佔了些小便宜，以己方船隻數十艘被燒燬的代價，先把湘軍的小船引入了鄱陽湖，而後借用地形優勢把湘軍的主力大船阻擋在了長江口。如此一來，湘軍水師被一分為二攔腰截斷，首尾不能相顧，陷入了戰略上的被動。

曾國藩開始沒把石達開放在眼裡，湘軍水師將士也一向輕視太平軍的破船，因此他們陷入了對方預設的伏擊圈。隨著石達開的一聲令下，太平軍充分利用小船的機動性，將湘軍的主力戰船給分割包圍了，然後藉助風勢放火燒船。結果，火借風勢風助火威，包括曾國藩的座船在內的一百多條大船被燒成灰燼。曾國藩被屬下緊急護送到羅澤南的陸軍大營，他眼看著自己陷入了慘敗，湘軍水師損失慘重，連自己多年來珍藏的文牘和公函也葬身火海。

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