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而在宋夏邊界，因為西夏梁太后囚禁夏惠宗秉常導致國內政亂，宋神宗認為攻佔西夏的良機已至，趁此發動五路伐夏大軍。宋神宗部署李憲部出熙河路，種諤部出鄜延路，高遵裕部出環慶路，劉昌祚部出涇原路（劉昌祚受高遵裕的節制），王中正部出河東路，欲一舉攻克西夏興、靈二州。按作戰計劃，涇原、環慶兩路合取靈州，河東、鄜延兩路先會師夏州，再攻懷州，最後四路合攻興州。宋廷還請吐蕃出兵渡黃河攻取涼州，以牽制西夏右廂兵力。

五路大軍中，李憲以大將李浩為先鋒，由今臨洮出發，翻越馬銜山，至康古城（今榆中境內），進而取西市新城（今榆中三角城），九月二日，攻克蘭州。李憲設帥府於城內，並建置蘭州，李浩為知州。次年正月，宋廷改熙河路為熙河蘭會路。蘭州歸入北宋版圖。

種諤作戰積極，率所部沿無定河西進，起初勢如破竹，透過一系列間接攻城戰略的運用，先後攻取了西夏的米脂寨、石州、夏州、銀州等地。但很快就因為軍糧供應不繼，又逢大雪，部隊非戰鬥減員達三分之二以上。涇原路劉昌祚部作戰勇猛，乘勝直抵靈州城下，但高遵裕缺乏對戰局的整體把握，在缺乏攻城器械、後勤不足的情況下盲目命令劉昌祚直接攻城、宋軍屯兵堅城之下，圍攻十八日不克。而西夏軍放黃河渠水灌淹宋軍營地，又斷絕其糧餉之道，宋軍士兵因凍溺飢餓而死者極多。宋廷因此下令班師。

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