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這時早有小妖報告熊怪得知，熊怪這次因為防著悟空來偷襲，所以在洞中也披掛整齊，那黑熊見到山羊精很是高興，可是眼睛掃到唐僧和悟空時就戒備起來道：“這二位是哪裡的英豪，我怎麼不認得。”

唐僧用手拉了一下山羊精，山羊精道：“這二位是我的朋友，聽聞黑大王你召開佛衣大會而且是個人物，這二人才前來投靠，而且據說帶了禮物。”

這熊怪道：“不是老熊多心，而是那猴子很是厲害，而且變化多端，就是那個唐朝的和尚也有兩下子，仙不仙，凡不凡，最重要的是寶物很多，不得不防。”

唐僧道：“我們兩個久仰慕大王英明，這才想要來投靠，想不到大王被一個和尚和一個猴子嚇成這樣，也罷我等告辭。”說著唐僧拉著悟空，就要走。

悟空雖然有些不明白，但也是隨著師父走。黑熊暗想這一定不是孫悟空要是的話，一定不走，要是這樣讓這二人走了，倒是顯得我懼怕孫悟空。熊怪道：“二位留步，我雖然有心收下二位，但不知二位帶了什麼禮物？又有什麼本事。“

悟空道：“我等帶來了棗花蜜糖。“說著把那葫蘆蜂蜜膠水拿了出來，果然是香味撲鼻。

熊怪大喜，“我最愛吃蜂蜜，說著就要去拿。“

唐僧心想應該先讓熊怪把袈裟和錫杖拿出來，否則就算制服了熊怪也未必能拿回袈裟。唐僧道：“大王，且慢，我二人聽聞大王得到了唐僧的袈裟和錫杖，但大王可知這寶物如何使用？“

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