恢復生機的達拉斯城再次陷入了死寂，街頭貼滿了惡魔在克洛索大部落出現的告示，成群結隊的獸人武士全副武裝反覆在城內巡邏，如臨大敵。奧尼克斯，芝諾先生，蕾塔，黑貓夫人，各帶了一隊獸人在街頭散發書皮上寫著《如何逃過惡魔的攻擊》的小冊子。

小冊子散發著淡淡的墨香，上面記錄了遭遇惡魔時應該爬上大樹或者高層建築，以及躲避惡魔時應該在地窖的四周散上厚厚的香料。惡魔體型巨大，鋒利的爪子擅長挖掘洞穴，卻不會爬樹，登高，他們始終生活在臭氣熏天的地下岩漿湖，對香氣異常反感。

達拉斯城內蓄積不多的香料很快被一搶而空，就連貴族經常光顧的脂粉店的貨櫃同樣空空如也，驚慌的貴族少婦們穿著勇士出征時才穿的沉重鎧甲，臉上，手腳上塗滿了厚厚的香粉，盼望惡魔對香氣刺鼻的香粉畏懼，從而放棄對她們的蹂躪。

恐懼在達拉斯城裡悄悄蔓延，達拉斯人經歷過惡魔屠城後變成了驚弓之鳥，不過還是有一些達拉斯人不以為然，他們認為大部分惡魔已經被眾神在塞涅卡河消滅，而且最近的惡魔出現在遙遠的克洛索大部落，達拉斯城是被眾神祝福的地方，惡魔不會再回來。

一個月暗星稀的夜晚。狄塞爾，暗黑公爵，奧尼克斯和聖德魯伊等人帶著一群獸人悄悄來到了位於達拉斯城東北角的一座小城堡。

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