一九三三年六月底，陳銘樞從兩廣返回福州，他這次南下尋求盟友的行動可以說是一波三折，廣西李宗仁、白崇禧十分積極，相約共同起事，但是廣東陳濟棠卻堅決不同意。他認為以目前三方聯合的實力也不是中央軍的對手，最好維持目前這種半獨立的狀態，積聚力量等待時機。雖然他最後承諾，廣東不參與起事，也不會加入任何針對十九路軍的軍事行動，但是陳銘樞聯絡兩廣的方案還是因此流產了。

回到福州後，陳銘樞和十九路軍高層與先後趕來福建的各反蔣派別的代表緊急開會，商討對策，最後在蔡廷鍇和蔣光鼐的極力鼓動下，修改此前提出的政治綱領，決定聯合紅軍反蔣抗日，轉而和紅軍展開談判。經過兩個多月的秘密接觸，派入紅軍控制區的人員終於和彭德懷取得聯絡，在說明了十九路軍的政治立場後，彭德懷答應暫時停火，同時寫下回信商定具體的合作方案。進入八月份談判取得實質性進展，雙方正式停戰並於十月二十六號正式簽訂了《反日反蔣的初步協議》，雙方互派代表協調行動。

然而，當十九路軍決定聯合紅軍的訊息傳到廣西后，李宗仁和白崇禧極為不滿，認為陳銘樞是投機革命，居然和黨國的敵人合作，立場有問題，明確表示不願同共產黨合作。這樣一來，十九路軍只能在桂系和紅軍之間做出選擇。蔡廷鍇深感事態嚴重，在福州召開緊急軍事會議，參加人員有沈光漢、毛維壽、區壽年、張炎、譚啟秀等五個師長及馬江要塞司令雲應霖，福建綏靖公署參謀長鄧世增，十九路軍參謀長黃強，秘書長徐名鴻等。蔡廷鍇首先宣佈要繼承總理遺志，把革命進行到底，反蔣抗日，如果不反蔣抗日，十九路軍就會被南京反動政府所消滅。要求各師長表明政治態度，報告部隊情況，以便徵求有利於反蔣的一切意見，作好戰爭的準備。但是各級將領的表現讓蔡廷鍇極為失望：沈光漢、區壽年、譚啟秀三人只表示回去做準備，軍人對命令當然要服從，而毛維壽、黃強、張炎、鄧世增等人則一言不發，態度難以捉摸。蔡廷鍇雖然有心整頓部隊，但是已經沒有時間了。

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