東晉末年，自晉室南渡以來始終顯得混亂不堪的天下大勢，終於漸趨分明。在北方，鮮卑拓拔圭在得到邊荒集的大俠燕飛幫助後，於參合陂擊敗了後燕君主，號稱北方第一高手的【北霸槍】慕容垂。自此從逐鹿中原的群雄中脫穎而出，建立魏國（拓拔魏、北魏），史稱道武帝。而在南方，掌握北府軍精銳的劉裕亦取東晉而代之自立為帝，國號宋（劉宋），史稱宋武帝。南北兩大勢力隔江分治，從此拉開了南北朝長達一百五十餘年的大時代之序幕。

然而自古天無二日，民無二主。無論劉宋抑或拓拔魏，都從來未曾將南北分治視作理所當然，反而無時無刻也企圖將對方消滅。首個機會，就出現在北魏明元帝拓拔嗣登位之後。

當時有北方薩滿教祭司騰格里，從天降隕石中得知世上有三件由大神長生天所造的神器，分別是【天道】、【天啟】、以及【天命】。騰格里首先尋到了天道，其次又找到天啟，並將兩大神器獻給拓拔嗣，得封國師。天道可以令動物身體產生強烈異變，而天啟則可以令植物迅速生長供應食糧。在這兩件神器的異能幫助下，拓拔嗣組建成無敵異獸大軍向南方劉宋發動猛攻。一時間竟大有席捲南北，一統江山之勢。

不過其後武林神話，天晶傳人南宮問天，也捲入了找尋第三件神器天命的紛爭之中。幾經波折，三大神器合併還原為終極神器【天令】，卻又被南宮問天改鑄成刀劍兩件魔神器，以供玄天邪帝用之和新任大羅剎宗的宗主武勇，作生命中最後一次【巔峰絕戰】。

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