公元二零四年春，呂布從鄴城出兵，在小沛與大將趙雲，甘寧，張頜匯合，起兵十萬，將百員，向壽春進發。

江東小霸王孫策，如願四世三公袁術亦是響應，同攻之。

壽春守將關羽聞聽，令大將趙累對付袁術，其子關興守廬江，自己則是領兵五萬於潁水駐防，而對面則是呂布的三軍。

面對如此局勢，關羽亦是不敢大意，與潁水一帶設下層層防衛，對於呂布，他雖不懼可也還是要小心為上，畢竟如今的局勢對他可是大為不利。

先且不說外面的幾家諸侯中，劉表，曹操等冷眼旁觀，孫策，袁術趁火打劫，呂布兵勢正盛，便是這內部也是不安，遠的說來便是當日糜竺在靈璧城丟失了二十萬石的糧草，雖然對於壽春來說並不是十分巨大，但如今三面開戰，這糧草卻是顯得極為重要，近的來說便是主公劉備的失蹤，搞的境內十萬甲士無不擔憂，因而也是影響了士氣，這對於戰事可是生死攸關的。

因為劉備出東海郡，走的是水道，不但訊息無法傳播，加上呂布封鎖陸路，孫策封鎖水路，這兩家合力之下，讓劉備不得入壽春與關羽匯合，只得往荊州投奔劉表，其後雖派人慾要通知關羽，但不知為何卻是遲遲沒有人可以到達，因而也是不知劉備現在到底是在何方。

兩軍各將相對，營地站面極大，而且水岸兩邊皆是佈下人手，以防對手趁夜襲取。

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