進入一九三五年以來，日本對華北的滲透層層緊逼，直接對平津地區形成威脅。同時日本海軍也加強了對上海增兵，不但日本艦隊常年停泊在長江口及黃浦江沿線，而且日本海軍陸戰隊也在上海的虹口、閘北地區布有重兵。國民政府針對這種形勢，加緊修建吳福、澄錫國防線的同時，於一九三六年一月，在南京東南部溧水和句容之間的山區舉行大型的攻防演習。（歷史上的大演習是一九三五年秋舉行的，因為劇情需要，老萬把這次演習推辭到了一九三六年，而且還在演習部隊中加入了當時沒有參加演習的中央軍校教導總隊）

參加這次演習的是剛剛完成換裝的三個德械樣板師三十六師、八十七師、八十八師以及由德國顧問已經訓練五年之久的中央軍校教導總隊。演習分為紅藍兩軍，由王敬久的八十七師和桂永清率領的中央軍校教導總隊為紅軍，模擬日軍突破國防線以後向南京進攻。宋希濂的三十六師和孫元良的八十八師為藍軍，三十六師佈防句容一線，八十八師佈防溧水。

這次的演習參加的部隊全部德械裝備，是中國最為精銳的部隊，嫡系中的嫡系。由新任德國總顧問法肯豪斯和中央軍校教育長兼京滬警備總司令張治中擔任演習總導演和總指揮。在法肯豪斯的建議下，這次演習一切從實戰角度出發，進行實兵空彈對抗。

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