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藤原申二聽了藤原基經的話，所帶的一個黃金佛像掉在地上，這是渤海國國王大玄錫委託他帶給自己的老丈人的。

其實，渤海國國王大玄錫知道藤原申二是探子，不過最近契丹強盛，步步緊逼，他想在關鍵時候利用這個探子為自己請救兵，所以大玄錫對藤原申二廣有封賞，沒想到扶桑關白藤原基經否決了出兵一事。

藤原申二說：“義父，那小姐他不就和渤海國一起玉石俱焚了？”

藤原基經說：“那渤海國有十五府六十二州，一百三十多個縣。軍隊有左右猛賁、熊衛、羆衛，南左右衛，北左右衛，各大將軍一、將軍一。渤海國王有自己的禁軍，左右神策軍和左右三軍一百二十司，他們可以和契丹人與唐軍決戰一番，不至於那麼不經打吧！”

藤原申二說：“我看唐軍如摧枯拉朽之勢，那在渤海國西部邊境重鎮扶余府屯駐的勁兵三萬，能和契丹鐵騎硬碰硬的三萬大軍，只與湯章威的虎將白存孝交戰兩天，就全軍覆沒。估計渤海國撐不了多久。”

以前，渤海國雖然是大唐的屬國，但是渤海兵強，曾經有三人渤海當一虎之語。

可是現在在湯章威軍隊和契丹大軍的打擊下，渤海人幾無還手之力，渤海軍隊數量頗大，建國之初就雄兵三萬人，到渤海國國王大玄錫時更是帶甲三十萬。

大玄錫自稱渤海男子多智謀，驍勇出他國右，他對王妃藤原美子說：“我們的軍隊戰鬥力很強，戰鬥素質不錯，一定可以挽回局面。”

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