克拉蘇斯，一個龍族的魔法師，卻在水晶球裡看到了再次重複的不忍卒讀的戰爭場面，來自他的同類，五大巨龍之一的時間之龍諾茲多姆的痛苦呻吟，促使克拉蘇斯決定要去尋求痛苦的根源。他叫上了他曾經的學生，也是最得力的夥伴，人類法師羅寧。

與此同時，獸人的薩滿卡爾瑟也感覺到了這樣的異常，他的洞察力讓獸人首領薩爾派出他最得力的勇士——布洛克斯前去探個究竟。

克拉蘇斯、羅寧，還有布洛克斯，卻在同樣一個地方，被一股神秘的能力黑洞捲了進去，他們不得不再次回到過去，回到戰爭開始前的年代，等待他們的是一場即將重新來過的“上古之戰”，他們在時間扭曲裡掙扎，全力阻止這場戰爭再次發生……

瓦羅森一隊人馬開始變得惴惴不安起來。羅寧知道，他們會有機會的。

這和他們剛剛進入一片新的森林有關係。羅寧覺得這片森林和他們之前經過的不同。在這裡，暗夜精靈已經對周圍全然陌生了，他們也成了不受歡迎的入侵者。

天很快就亮了。羅寧和克拉蘇斯到現在還神志不清，因為他們被捆綁好扔在夜刃豹的背上，每走一步都像要把肋骨擠斷一樣。可羅寧硬是不發出聲音，這樣暗夜精靈就不知道自己其實已經甦醒了。

可是，如果他們知道了又能怎樣呢？羅寧試著施展魔法，可每次到頭來只是一陣頭痛欲裂。他脖子上掛著一塊小小的翡翠符牌，就是因為它，才會那麼痛苦。只要他集中精力念一個咒語，思緒就會錯亂，太陽穴也猛烈地跳動起來。克拉蘇斯也戴了一個。暗夜精靈們把這保護得很好，因為這樣就可以高枕無憂了。羅寧注意到，他每次唸咒語的時候克拉蘇斯都會幫他，儘管他現在的法力比羅寧還差。

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