德川家康由於奧州之事，出征至巖手澤，經由古河，於天正十九年十月二十九回到江戶。不久，他令德川秀忠代他再度進京。當聽到豐臣秀吉薦秀忠為參議右近衛中將時，家康就清楚地感覺到，秀吉徵明之意不會再改變了。其讓秀忠做右近衛中將，便是欲把嗣位讓給外甥秀次，先讓秀次當內大臣。

由奧州回江戶後不久，京都的茶屋四郎次郎陸陸續續送來三個訊息：由奧州歸來的秀次，已成內大臣；十二月中旬，讓秀忠回江戶，並叫家康進京；朝鮮王已經派使者去大明國，大明國對秀吉的心思一清二楚。這些訊息，都是來自公卿巨賈、大坂和澱城內，不會有誤。

伊賀密探也來稟告，加藤清正於九月開始，在肥前東松浦郡的名護屋築城，明年二月便可以完工。秀吉必欲在二月前將關白之位讓與已是內大臣的秀次，自己則去名護屋城指揮遠征軍。

十二月中旬，中將秀忠要回來。江戶的街道，還到處炸山挖土，像雨後的泥田一樣亂七八糟。天還沒有下過一次雪，寒冬的風把新開闢之地的味道，吹向用白木和沾了黑煤的木材建成的江戶本城。

一燭、一爐、一桌，家康與由川越來請安的天海、本多佐渡守正信相對而坐。

“秀忠中旬會回來，正月一到，關白就會調動兵馬。”

“主公以為如何？”

“什麼如何？”家康和天海對視一眼，苦笑，“這個問題不像佐渡問的。你說呢，天海大師？”

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