從前，有一對夫妻，是當地有名的貴族，他們很想有一個兒子，可就是沒有。一天，先生在路上遇到一個巫師，就請求他說：“巫師大人，您能否指點我一下，我怎樣做才能有一個兒子？”

巫師給了他一隻蘋果，說：“讓你的妻子吃下它，過九個月，她就會產下一個漂亮的兒子。”

丈夫將蘋果帶回家，遞給妻子，說：“你把這隻蘋果吃了，我們就會有一個漂亮的兒子了，這是一個巫師對我說的。”

妻子高興的叫來女僕，讓她把蘋果皮削掉。女僕給夫人削好蘋果，留下了皮，夫人把蘋果吃了下去，而她自己也把果皮吃了下去。

夫人果然生下了一個兒子，而在同一天，女僕也生下了一個兒子。女僕生下的兒子白裡透紅，就跟蘋果皮一樣，夫人生的兒子白白的，就跟蘋果肉一樣。主人把兩個兒子都當作自己的孩子，讓他們一起長大，一起上學。

果肉和果皮，漸漸地長大了，他們相處得很好，親密如兄弟。一天，他們沒事，出去溜達，聽人說有一個巫師的女兒，長得非常美麗，美得如太陽一般，只不過沒人親眼見到，因為她從不出門，也從不在自家窗前露面。果肉和果皮聽到這個傳言，就讓人做了一匹銅製的大嘛，馬肚子是空的，然後帶著喇叭和提琴藏了進去。兩個人在裡邊轉動著輪子，這樣這匹馬就自己走著，來到了巫師住的宮殿下，開始奏起音樂。巫師探頭一看，是一匹會自己奏樂的銅馬，就放它進到宮內，好讓女兒高興高興。女兒一看，高興極了，但等到只剩下她一個人和銅馬在一起的時候，就見從馬肚子裡鑽出來果肉和果皮，她大驚失色。果肉和果皮說：“你不必害怕，我們來是想看看你到底有多漂亮，如果你不喜歡，我們可以馬上離開，可如果你喜歡聽我們的音樂，想讓我們留下演奏一會，我們就留一會，隨後我們就鑽回馬肚子裡，走出去，不會讓任何人發現我們。”

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