本故事發生在公元1946年的秋天。

日本人投降不久，當時的國民政府顯得特別忙碌，百廢待興，一邊忙於搶佔原來日軍的地盤，一邊還在暗中較勁準備跟共產黨爭鬥。

抗戰勝利後，老蔣決定改組政府，他效仿美國的政府結構，將軍事委員會及所屬各部會改組為國防部，1946年6月，國防部正式成立。同時將原來的特務機關“軍統”，即原軍事委員會統計調查局，劃歸國防部二廳，改名為國防部保密局。

就在國防部成立後不久，收到了一封來自昆明的神秘信件，這是一封匿名信，內容是關於藏匿於緬北野人山中的大明寶藏。

這封信明確地指出了大明寶藏的藏匿地點，在緬北野人山一個被稱為“鬼谷”的神秘山谷，同時還詳細列舉了寶藏的詳細情況，這個寶藏的財富總價值位列世界第三，亞洲第一。

最重要的是大明寶藏中有一件稀世珍寶，成吉思汗遺留下來的一支神箭，“命運之箭”。

據說成吉思汗在西征時得到了一塊神秘石鐵，他命令工匠營中技術最高的數位工匠，利用三年時間製造了五隻具有神秘力量的箭。因為製造神秘之箭的石鐵來自天外，從而使箭具有了神奇的力量，無論誰擁有了神箭就可以主宰世界的命運。

成吉思汗把其中的四隻箭贈給了自己四個戰功顯赫的兒子，自己留下了一隻，於是神箭就成為了權力和力量的象徵，他的四個兒子在征戰過程中都將神箭帶在身邊，依靠神箭賦予的力量從而開創了世界上最為強大的蒙古帝國。

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