東三郡有三霸。

第一霸是申家，連結七千餘戶，申耽、申儀更是朝廷任命的都尉、縣令，哪個不聽，申家都能立即抓捕，將人關入牢中。

第二霸是五斗米教，東三郡本就屬漢中轄下，要不是道路難行，張魯的勢力早就延伸到了這裡，就是這樣，三郡之內的傳教鬼卒還是不少，他們在漢水之上設立義舍，置義米肉於內，免費供行路人量腹取食，有這些義舉渲染，五斗米教在漢中越發的盛行。

第三霸是溪蠻。溪蠻的祖先是巴人、庸人，他們世代居於此地，比遷來的漢人更熟悉這裡的地形情況，漢人軍隊就算想圍剿也有心無力。

劉封要不是與沙摩柯有交情，從魚復至上庸這一路就很難安全透過。申耽、申儀之所以沒想到劉封會殺來，也是想著有溪蠻阻攔，劉封不可能從南面過來。

上庸三面環水，只有南面有一座城門進出。

如果守城兵卒戒備森嚴的話，確實不好攻取，劉封定下的破城之策，就是假扮當地溪蠻，混進城中，伺機制造混亂。

負責這一任務的，是曾經的零陵上將軍邢道榮。

別人假扮溪蠻還有可能被識破，邢道榮則是本色出演，連說話的口音也和當地溪蠻差別不是很大，唯一要顧及的就是他的形象很是顯眼，容易引人注意。

邢道榮混在一群挑著採摘山貨的溪蠻中間，低著頭向城門而來，申家的族兵見慣了溪蠻進城販賣，也沒當回事情，只是在邢道榮經過時，有些疑惑覺得這蠻人生相兇猛了些。

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