黑齒國宮城距離青丘國宮城大約三百里地。馮夷平帶領落敗軍士，被一路追殺，晚間逃至黑齒國宮城外時，所剩已不足三百人。

黑齒族首領燕重樓正在城牆上巡視，聽得南門外喊殺震天，忙率軍士前去檢視，就見南門外馮夷平帶領一群軍士和夔虎，悽悽惶惶，形如喪家之犬，正往宮城處逃來；他的背後，半空中如黑雲壓頂，一群巨鷹緊緊追趕。

燕重樓忙命軍士開啟城門，接馮夷平入城。便在此時，半空中箭如雨下，守城軍士紛紛中箭倒地。燕重樓這才知道馮夷平是被這群巨鷹追殺至此。

饒是黑齒族軍士與夔虎如何勇猛，面對這朱雀梵天卻毫無辦法。朱雀梵天便在黑齒族宮城上空來回盤旋，追殺黑齒族軍士與夔虎。黑齒族軍士只得紛紛找地方躲避。

又過得半個時辰，玄武車也已殺到，此時城牆上早已無守城軍士。九尾狐族軍士不待軒轅無咎下令，直接駕車撞破城門、衝入城中。黑齒族與夔虎欲要上前衝殺，那玄武車十分高大，夔虎跳不上玄武車去，被車中軍士紛紛射殺。

空中地面兩相夾擊，黑齒族軍士潰不成軍，四處逃竄。

不消一個時辰功夫，九尾狐族已殺至黑齒國大殿外。黑齒國宮城大殿全用巨石砌築而成，高大巍峨，氣勢雄偉。眼見已到大殿，九尾狐族士兵便紛紛棄了玄武車與朱雀梵天，攻入大殿之中。姜一楓、軒轅無咎、公輸雨未與趙圓月也跟隨入內。

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