變成人的男美人魚見到了公主，他對她表達了自己的心意。

公主原本還在考慮，可女僕這時卻不小心把茶水灑在了他身上，他在眾目睽睽下變回了美人魚。

見狀，公主立刻答應了他，還表示要養著他，給他最大的浴池。

聞言，男美人魚非常開心，但幾天後，他發現自己其實只是被公主關在後院的一處池子裡，公主基本不來見他，卻有人經常來扯掉他的鱗片，抽取他的血液。

公主只是想用他變美。

男美人魚不相信善良的公主會做出這種事，但他已經無力逃脫。

就在他心灰意冷的時候，女巫突然出現救了他，她把他的魚尾變成了雙腿，帶著他逃回大海。

原來公主當初入海就是為了找能讓自己變美的美人魚，對男美人魚只有利用，沒有感情。

原來她當初放生的都是淡水魚，她深知淡水魚在大海活不下去，她是故意讓它們死的。

女巫帶著男美人魚逃跑的路上，公主帶了許多兵馬來追捕他們，為了保護男美人魚，女巫中箭而死。

男美人魚剛明白自己早已在那三個月愛上了女巫，卻馬上和她生死相隔。

男美人魚帶著女巫回到大海，他守著女巫的屍體足足有五百年。

五百年後，女巫突然復活，變化翻天覆地。只見她容顏不復醜陋，反倒變為了絕色佳人，傾國傾城。

原來女巫中了一個詛咒，除非有人真心愛她，否則她的容貌永遠醜陋，無法恢復原狀。但若是有人真心愛她，破除詛咒的同時，她也能擁有不死體質。

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