甲斐，武田家本城，躑躅崎館。

武田家兩萬出征上野的甲信大軍，已經凱旋而歸。

在武藏松山城城下，武田北條聯軍一共近五萬大軍，苦戰圍城近五個月，仍就不克。

松山城守將上杉憲勝出身自深谷上杉家，後繼承自河越夜戰斷絕的扇谷上杉名跡。

在永祿四年，上杉謙信率十萬關東聯軍出陣小田原，拔掉武藏要衝松山城，就命上杉憲勝在此駐守，巖付城主太田資正，安房國大名裡見義弘協防。

上杉謙信的目的，以松山城這座堅城扼住北條家出入上野國之咽喉。

上杉憲勝並非庸才，而松山城更是一座有名堅城，城中裝備有眾多鐵炮，武田軍攻城之下損失慘重，武田家鐵炮大將日向藤九郎戰死，名武士米倉彥次郎中彈險些身死，後來喝了一碗馬糞，吐出鮮血，才免於身死。

因為強攻數月未果，武田軍傷亡慘重，最後武田信玄想出辦法，調來了挖金山的‘金掘眾’，在城下挖了三條地道入城，並一舉攻陷松山城外城。

這才使得松山城陷入彈盡糧絕之絕境，上杉憲勝不得已下只能降伏。

聞之松山城落城的訊息，上杉謙信的八千援軍才剛剛抵達廄橋城。

上杉謙信一怒之下，發書斥責太田資政救援不利，並將上杉憲勝兩個作為人質的兒子，一起處斬，於是好容易由上杉憲勝繼承的扇谷上杉家，這回真正地絕嗣了。

武藏國前沿的松山城已失，關東群豪也已經離心，所以上杉謙信夢想再如上一次彙集十萬大軍，圍攻小田原已變得不可能。

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