遠在秦軍屯駐安陵的時日，項燕派出了百餘名通曉秦人習俗又會說秦語的精幹斥候，喬裝成秦人進入韓魏舊地刺探軍情，對秦軍情勢瞭如指掌。李信大軍洶洶南來，一路聲威遠遠大過滅趙滅燕之戰。面對強大的秦軍，項燕的總體方略是：棄淮北之北，保淮北之南。也就是說，項燕將郢壽以北的整個淮北分作了兩大區域，平輿以北為北淮北，平輿之南為南淮北，棄北保南。項燕對楚王上書陳述這一總體方略，要害的幾句話是：“棄淮北之北者，避秦軍鋒芒也，不棄淮北之北，楚軍無以迴旋。保淮北之南者，伺機而戰也，不保淮北之南，楚國無以立足。”面對亡國危難，楚國廟堂沒有了爭議。楚王負芻的快馬王書立即回覆了項燕：抗秦戰事悉交大將軍運籌，無須先報後決。得楚王下書，項燕立即實施了第一步收縮：北淮各城守軍退入淮南，民眾去留自便，不得裹挾。

“所以如此，勢也。”項燕對將士們如是解說，“秦軍強盛，楚軍弱散。與秦軍正面擺開戰場決戰，楚軍沒有此等實力。是故，楚軍只能在南撤中尋求戰機。若秦軍佔據沿途城池，則秦軍必然分散，或可露出破綻；若秦軍置淮北空城於不顧，一味全力南下，則我軍只能若即若離，視秦軍之情勢伺機而戰。”

當此之時，楚國朝野震恐，楚軍將士也同樣緊張不安。面對項燕的從容不迫胸有成算，上下都沒有了往昔無休止的紛爭，項燕的諸般運籌實施倒是比戰前順當了許多。秦軍越過陳城之時，項燕已經下令將平輿、寢城的糧草輜重與民眾全數撤空，只留下兩支守軍不戰而降。同時，項燕對城父萬餘守軍的將令卻是：必戰而後降。如此部署，大違尋常用兵之道。抗秦而降秦，本身便自相矛盾，且有不戰而降與必戰而後降之分，更是怪異。然，派系林立的楚軍將士都毫無異議地執行了。如此大違常理，項燕是要給秦軍一個假象，使其以為楚軍倉皇撤軍不及，全然沒有戰心。項燕之真實意圖，恰恰在於以此三地守軍的不同降秦方式，使李信得出既是項燕所期望又是李信所期望的判斷：楚軍瀕臨潰散，然畢竟尚有兵力可戰，必須奪取幾個城池以為根基。也就是說，項燕要有意製造出李信所期望看到的事實，也期望李信得出符合自家預料的評判。若李信果真如此判斷了，則對楚軍有明顯好處：不致過早地形成兩軍會戰，從而楚軍能借機聚結兵力，並使楚軍將士稍有適應秦軍威勢的時日，有效消除已經成為天下通病的恐秦之心。

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