潘漢年自青少年時期就在上海活動，後來又是反帝大同盟的領導人，這個“小開”在上海各界的三教九流，都有極廣極好的人脈。後來，潘漢年又隱姓埋名，潛伏在上海從事特科工作，堪稱神通廣大。1933年，潘漢年隨同中共中央機關撤到江西蘇區。1935年長征途中，又奉命潛回上海聯絡白區組織與共產國際。從蘇聯回到陝北蘇區不久，潘漢年又在1936年被派到上海與國民黨談判。所以，1939年重回上海的潘漢年，可以說毫不陌生。只是，這次的任務非同尋常，對手是日本和汪精衛的情報機關。

此時的上海，正是日本與汪精衛的最高特工據點。

日本的特工系統相當龐大，內閣、外交部、陸軍、海軍、憲兵、滿洲鐵路，各自都建有自己的特工組織。侵佔上海之後，日方決意統一領導，提高效率。1939年8月22日，在上海成立一個統管華中地區的特務機構“梅機關”，直屬日本內閣和陸軍部。“梅機關”的首任機關長由影佐禎昭中將擔任。就是此人策劃汪精衛叛逃，親自到越南河內把汪精衛接到南京，又出任汪精衛政權的最高軍事顧問。除了梅機關外，日本駐上海總領事巖井英一也領導著一個外務省的特務機關“巖井公館”。

汪精衛政權的“特工總部”也設在上海。原國民黨軍統特務丁默村任主任，中共叛徒李士群任副主任。這個設在極司菲爾路76號的特工總部在上海談之令人色變，代稱“七十六號”。

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