建興八年（230）秋，諸葛亮還沒有北伐，魏軍主動來了。他們兵分三路進攻漢中，司馬懿走西城（今陝西省安康市西北），張郃走子午谷，曹真走斜谷。諸葛亮駐軍於城固（今陝西省城固縣東）、赤坂（今陝西省洋縣東二十里）。當時，大雨不止，魏軍只好撤退。

同年，諸葛亮派大將魏延、吳懿向西進入羌中，大破魏後將軍費曜（瑤）、雍州刺史郭淮於陽溪（南安郡內，當在今甘肅省武山西南一帶）。

建興九年（231）二月，諸葛亮率大軍攻祁山。使用了先進的武器，木牛流馬來運送糧食。當時，曹真病重，司馬懿都督關中諸將出兵抵抗。諸葛亮割麥於上邽（今甘肅省天水縣）。司馬懿追到滷城（今甘肅省天水市與甘谷之間），建立大營，也不做戰。

糧食收足了，諸葛亮派魏延、高翔、吳班出擊，大破司馬懿，蜀軍獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張。

司馬懿看戰事不利，守營不出。諸葛亮準備再次尋找戰機的時候，沒想到後院出事了。

李嚴一向和諸葛亮不和，因為自己運糧不濟的原因，竟然找了個理由讓諸葛亮回軍。諸葛亮不知真相，只好撤軍。此時，張郃追趕諸葛亮，在木門這個地方入了埋伏，中箭身亡。這是諸葛亮二出祁山。

建興十二年（234）二月，諸葛亮率大軍出斜谷道，據武功五丈原（今陝西省岐山南），屯田於渭濱，期間諸葛亮屢屢派遣使者下戰書。還送給司馬懿一套高階女裝，當然不是給司馬懿夫人的。

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